Računi

Ekran Računi je elektronski žurnal kase: lista svih izdatih računa, sa pretragom i filterima. Ovde pronalazite raniji račun i radite sa njim — poništavate ga, korigujete, izdajete kopiju, izdajete konačni račun iz predračuna ili avansa i šaljete ga kupcu kao PDF.

Za radnje koje izdaju novi račun (poništavanje, korekcija, kopija, konačni račun, knjižno odobrenje) smena mora biti otvorena na kasi na kojoj radite (vidi Radni dan).

Dostupnost

Ekran traži dozvolu Omogući pregled računa.

Ekran Računi

Šta želite da uradite?

Situacija	Radnja
Kupac vraća celu kupovinu, ili je račun izdat greškom	Poništavanje računa
Kupac vraća deo robe	Korekcija računa
Treba ponovo odštampati račun	Kopija računa
Kupac je prihvatio predračun	Konačni račun na osnovu predračuna
Roba plaćena avansom je isporučena	Konačni račun za avans
Kupac doplaćuje avans za isti posao	Dodatna uplata (povezani avans)
Naknadni popust ili povraćaj pravnom licu	Knjižno odobrenje
Kupcu treba račun elektronski	PDF i slanje e-mailom

Pronalaženje računa

Lista računa

Svaki red u listi prikazuje vrstu računa i kupca, broj računa i, u zagradi, brojač računa iz PFR-a, zaposlenog, status (Fiskalizovano, odnosno status u SEF-u kod e-fakture), vreme, iznos, način plaćanja i, u ugostiteljstvu, sto. Iznosi poništenog i korigovanog računa, kao i računa refundacije, su crveni. Ikonica ispred vrste računa upozorava da je istekao rok plaćanja ili da je iz predračuna, odnosno avansa, već izdat konačni račun. Ikonica uz iznos znači da je račun izdat po posebnom cenovniku.

Pretraga i filteri

U polje Pretraga upišite broj računa, PFR broj, ime zaposlenog, naziv kupca, sto ili naziv artikla.

Pretraga i lista uvek se odnose na period i kasu iz filtera. Podrazumevano su prikazani računi od juče i danas, sa ove kase. Ako ne nalazite stariji račun, proširite period u filteru. Kada ponovo otvorite ekran, filteri se vraćaju na podrazumevane.

Dugme FILTER otvara napredne filtere:

Filter	Opis
Početni datum, Krajnji datum	Period izdavanja.
Zaposleni	Ko je izdao račun.
Kupac ili PIB	Kupac sa računa (koristi se jedno od dva).
Kasa	Kasa na kojoj je račun izdat.
Tip računa	Plaćen, Avans, Poništen, Predračun, Knjižno odobrenje, Refundacija, Kopija, Obuka, E-Faktura.
Način plaćanja	Gotovina, platna kartica, prenos na račun…

Kliknite PRETRAGA da primenite filtere.

Napredni filteri

Napomena

Bez interneta lista prikazuje samo 20 najnovijih računa na ovom uređaju; filteri se ne primenjuju.

Pregled računa

Kliknite na račun da ga otvorite. U zaglavlju pregleda je dugme PONIŠTI, a ostale radnje su u meniju ⋮ — meni nudi samo radnje koje su moguće za tu vrstu računa:

Radnja	Šta izdaje	Za koje račune
PONIŠTI	Račun refundacije	Promet, avans, predračun
Izdaj račun	Fiskalni račun iz predračuna	Predračun
Koriguj	Refundaciju za deo stavki	Plaćen račun
A4 format / Regularni format	— (menja izgled)	Fiskalni računi
Izdaj kopiju računa	Kopiju računa	Promet, avans, predračun (ne za poništen ili korigovan račun)
Izdaj novi (povezani) avans	Novi avans povezan sa ovim	Avans
Izdaj konačni račun za avans	Konačni račun	Avans refundacija (zatvoreni avansi)
Izdaj E-Fakturu za račun	E-fakturu	Račun kupcu iz javnog sektora
Sačuvaj kao PDF, Pošalji na e-mail	—	Fiskalizovani računi

Pregled računa sa otvorenim menijem radnji

A4 format

Svaki fiskalni račun možete prikazati u formatu fiskalnog isečka (Regularni format) ili u A4 formatu, sa podacima kupca i poreskom rekapitulacijom. Izgled birate u meniju ⋮. A4 je podrazumevani izgled računa plaćenog prenosom na račun i predračuna.

Račun u A4 formatu

Knjižno odobrenje i e-faktura postoje samo u A4 formatu.

Poništavanje računa

Poništavanjem računa izdajete račun refundacije, koji se automatski poziva na originalni račun (na računu piše „PROMET REFUNDACIJA", odnosno „AVANS REFUNDACIJA" kod avansa). Poništiti možete promet, avans i predračun, a u režimu obuke i račun obuke; kopija računa se ne poništava.

1. Otvorite račun i kliknite PONIŠTI.
2. U prozoru za potvrdu:
   • ako račun nema kupca, izaberite kupca (Odaberi kupca nudi samo već unete kupce — novog kupca ovde ne dodajete) ili označite Storniraj zbog greške na računu;
   • ako račun ima kupca, označite Storniraj regularno ili Storniraj zbog greške na računu.
3. Potvrdite. Račun refundacije se izdaje i štampa.

Prozor za poništavanje računa

Napomena

Refundacija kupcu traži podatke o kupcu. Ako je račun izdat greškom (na primer pogrešan iznos), izaberite Storniraj zbog greške na računu — tada kupac nije potreban.

U ugostiteljstvu prozor nudi i:

• Poništi povezane porudžbine — ako ostavite neoznačeno, poručene stavke se vraćaju na sto (sto mora biti slobodan);
• Razduži korisnika koji je izdao račun (podrazumevano označeno) — kada poništavate gotovinski račun drugog zaposlenog koji nema dozvolu Omogući otkazivanje računa, a Vi imate Omogući razduživanje svih zaposlenih.

Ako je kasa povezana sa Payten uređajem i uključeno je storniranje kartičnog plaćanja pri poništavanju (podešava podrška), plaćanje se najpre stornira na uređaju. U ostalim slučajevima povraćaj na karticu radite na terminalu.

Račun refundacije poziva se na originalni račun

Korekcija računa

Kada kupac vraća samo deo robe, korigujte račun — refundacija se izdaje samo za vraćene stavke:

1. Otvorite račun i u meniju ⋮ izaberite Koriguj.
2. Kliknite na stavku koja se vraća, unesite vraćenu količinu u prozoru Refundacija i kliknite OK. Ponovite za ostale stavke.
3. Kliknite POTVRDI.
4. U prozoru Račun po potrebi promenite način plaćanja povraćaja. Ako račun nema kupca, u polju Kupac izaberite ili dodajte kupca („Nedostaju informacije o kupcu.").
5. Kliknite DALJE, pa IZDAJ RAČUN.

Izbor stavki i količina koje se vraćaju

Pažnja

Korigovan račun se posle toga ne može ni korigovati ni poništiti. Korekcija nije dostupna za e-fakture, račune plaćene mešovitim plaćanjem i račune izdate iz avansa.

Kopija računa

Fiskalni račun se ne može ponovo odštampati kao original — za ponovnu štampu izdajete kopiju računa. Kopija se poziva na originalni račun i na njoj piše „KOPIJA" i „OVO NIJE FISKALNI RAČUN". Za poništen ili korigovan račun kopija se ne izdaje.

1. Otvorite račun i u meniju ⋮ izaberite Izdaj kopiju računa.
2. Izaberite format: REGULARNI FORMAT ili A4 FORMAT.

Kopija se izdaje i štampa (za A4 format birate štampač).

Kopija računa

Konačni račun na osnovu predračuna

Kada kupac prihvati predračun, izdajte fiskalni račun iz njega:

1. Pronađite predračun (filter Tip računa → Predračun) i otvorite ga.
2. U meniju ⋮ izaberite Izdaj račun i potvrdite.

Račun se izdaje odmah, sa stavkama predračuna, i poziva se na predračun. Stavke se ne mogu menjati — ako se ponuda promenila, izdajte novi račun na prodajnom ekranu.

Račun izdat na osnovu predračuna

Pažnja

Opcija Izdaj račun ostaje dostupna i kada je iz predračuna već izdat račun — u listi takav predračun ima ikonicu „Račun je izdat na osnovu ovog predračuna". Proverite je pre izdavanja, da ne izdate račun dva puta. Ako je predračunu istekao rok plaćanja, ikonica umesto toga pokazuje rok — tada pre izdavanja proverite listu računa tog kupca.

Avansi

Avansni račun izdajete na prodajnom ekranu (vidi Izdavanje računa → Avans). Na ekranu Računi avans dopunjujete i zatvarate. Za obe radnje prodajni ekran mora biti prazan — ako je na njemu otvoren drugi račun, aplikacija javlja „Drugi račun je aktivan!".

Dodatna uplata (povezani avans)

Kada kupac za isti posao uplati još jedan avans:

1. Otvorite prvi avansni račun i u meniju ⋮ izaberite Izdaj novi (povezani) avans.
2. Otvara se prodajni ekran (u trgovini sa naslovom „Povezani avans"), sa kupcem i referencom na prvi avans. Dodajte iznos i naplatite kao i obično.

Konačni račun za avans

Kada se roba ili usluga plaćena avansom isporuči, zatvorite avanse i izdajte konačni račun:

1. U meniju ⋮ ekrana Računi (gore desno) izaberite Zatvori avansne račune.
2. Označite avansne račune koje zatvarate i kliknite NASTAVI. Ako nijedan avans nema kupca, izaberite kupca. Birate samo među računima učitanim u listi — ako su avansi stariji, prvo proširite period u filteru.
3. Potvrdite. Izdaje se avans refundacija koja zatvara izabrane avanse.
4. Otvorite tu avans refundaciju i u meniju ⋮ izaberite Izdaj konačni račun za avans.
5. Otvara se prodajni ekran (u trgovini sa naslovom „Konačni račun za avans"), sa kupcem i uplaćenim avansom. Dodajte isporučene artikle i naplatite.

Iznos za uplatu umanjen je za uplaćene avanse, pa kupac plaća samo razliku. Konačni račun se poziva na zatvorene avanse. Artikli na konačnom računu moraju imati iste poreske stope kao avansi, sa porezom najmanje jednakim porezu iz avansa — u suprotnom aplikacija javlja „Poreske stope na avansnom računu se ne poklapaju sa poreskim stopama na konačnom računu."

Konačni račun: iznos je umanjen za uplaćeni avans

Savet

Ako ste avans zatvorili greškom, a konačni račun još niste izdali, otvorite avans refundaciju, kliknite PONIŠTI i u prozoru Poništi refundaciju kliknite DA — avansi se ponovo otvaraju.

Knjižno odobrenje

Knjižnim odobrenjem pravnom licu odobravate naknadni popust ili povraćaj po već izdatim računima. U Srbiji je to nefiskalni dokument u A4 formatu.

1. U meniju ⋮ ekrana Računi izaberite Knjižno odobrenje.
2. Označite račune (svi moraju imati istog kupca i biti plaćeni) i kliknite NASTAVI. Birate samo među računima učitanim u listi — ako su računi stariji, prvo proširite period u filteru. Stavke oslobođene PDV-a ne ulaze u knjižno odobrenje.
3. Kliknite na stavku i u meniju izaberite Količina za povraćaj, Dodatni popust (u procentima) ili Iznos odobrenja. Ponovite za ostale stavke.
4. Kliknite POTVRDI, zatim DALJE i IZDAJ RAČUN.

Knjižno odobrenje štampate dugmetom ŠTAMPAJ u pregledu.

Knjižno odobrenje

Zbirno knjižno odobrenje

Zbirno knjižno odobrenje odobrava popust na sve račune jednog kupca odjednom, po poreskim stopama umesto po stavkama. Prvo filtrirajte listu po kupcu, zatim izaberite Zbirno knjižno odobrenje — označeni su svi računi koji su trenutno učitani u listi (lista učitava po 20 računa, a ostale kada je pomerite naniže). Unesite Dodatni popust ili Iznos odobrenja po poreskoj stopi i izdajte dokument.

E-fakture

Ako je objekat povezan sa sistemom e-faktura (SEF), na ekranu Računi su i e-fakture izdate sa kase:

• uz svaku e-fakturu je njen status u SEF-u, a ikonicom Osveži status E-Fakture ga ažurirate;
• e-faktura se poništava dugmetom STORNIRAJ, uz obavezan razlog;
• za fiskalni račun izdat kupcu iz javnog sektora, opcijom Izdaj E-Fakturu za račun izdajete e-fakturu (fiskalni račun se tada poništava).

E-fakturu izdajete na prodajnom ekranu, kao vrstu računa E-Faktura u prozoru Račun — ta vrsta postoji kada je pri registraciji uključeno Koristim isključivo E-Fakture, a ekran Računi se tada zove Fakture. Aktivacija e-faktura opisana je na stranici Moj nalog.

Dostupnost

E-fakture postoje u Srbiji, kada je uključen modul za e-fakture i unet API ključ SEF-a.

PDF i slanje e-mailom

• Sačuvaj kao PDF (meni ⋮) čuva prikazani račun kao PDF. Na računaru se fajl preuzima, a na telefonu i tabletu otvara se meni za deljenje.
• Pošalji na e-mail šalje PDF računa kupcu. Adresa se popunjava iz podataka kupca; ako račun ima kupca, nova adresa koju unesete čuva se uz njega. U režimu obuke slanje e-mailom nije dostupno.

PDF je ista slika računa koju vidite na ekranu — ne izdaje se novi dokument. Obe radnje traže internet vezu i dostupne su za fiskalizovane račune — ne i za knjižno odobrenje i e-fakturu.