Računi

Stranica Računi, treća stavka navigacije, je elektronski žurnal aplikacije: tu pregledate i pretražujete sve prethodno izdate račune. Osim pregleda i pretrage, odavde možete kreirati kopiju računa, poništiti postojeći račun prodaje (izdati refundaciju za određeni račun) i slično.

Računi

Pretraga računa i filteri

Za osnovnu pretragu računa koristite polje Pretraga — unesite reč po kojoj tražite račun:

Polje za pretragu računa

Za naprednu pretragu kliknite na dugme FILTER, desno od polja za pretragu:

Dugme za naprednu pretragu računa

Napredna pretraga pretražuje račune po jednom ili više parametara odjednom:

Prozor za naprednu pretragu računa

Dostupni parametri su:

• početni i krajnji datum izdavanja računa
• zaposleni
• kupac
• PIB
• kasa
• tip računa
• način plaćanja

Tipovi računa su sledeći:

Tipovi računa

U primeru pretražujemo po zaposlenom Ivanu Ivanoviću, gde je kupac Advokatska kancelarija „Ćalović":

Prozor za naprednu pretragu računa sa popunjenim željenim vrednostima

Klikom na PRETRAGA pretraga se izvršava i rezultati se prikazuju:

Rezultati napredne pretrage računa

Pregled računa

Klikom na račun otvara se prozor za njegov pregled. Na primer, prometni račun izgleda ovako:

Pregled prometnog računa

Opcije za upravljanje računom

Osnovnim opcijama za račun pristupate klikom na tri tačke u uglu prikaza računa, nakon što odaberete željeni račun. Ponuđene opcije zavise od tipa računa.

Poništavanje računa

Kada odaberete račun prodaje — bilo da se radi o prometu, predračunu, kopiji računa ili računu obuke — poništavanjem tog računa izdaje se račun refundacije koji se referencira na njega.

Za poništavanje prethodno izdatog računa kliknite na opciju PONIŠTI, u gornjem delu iznad prikaza računa:

Opcija za poništavanje računa

Time se kreira novi račun (RAČUN REFUNDACIJE) koji se referencira na račun koji poništavate (refundirate). Nakon klika na Poništi otvara se prozor sa dodatnim opcijama:

Prozor za poništavanje računa

Možete odabrati kupca, ili jednu ili obe opcije (Greška prilikom obrade računa, Poništi povezane porudžbine).

Klikom na Potvrdi generiše se račun refundacije:

Račun refundacije

Konačni račun na osnovu predračuna

Na osnovu prethodno izdatog predračuna možete kasnije izdati konačni račun. Pronađite predračun i kliknite na njega — otvara se prozor:

Predračun

Kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu i odaberite opciju Izdaj račun. Time se, posle potvrde, izdaje i fiskalizuje novi račun koji se referencira na navedeni predračun:

Prozor za potvrdu izdavanja računa na osnovu predračuna

Račun izdat na osnovu predračuna

Novi (povezani) avans

Ova opcija izdaje novi avansni račun povezan sa već postojećim avansnim računom. Koristi se kada je potrebno evidentirati dodatnu uplatu za prethodno izdat avans — na primer, dodatni iznos koji klijent uplaćuje u okviru iste narudžbine ili posla.

Konačni račun za avans

Kada dođe do ostvarivanja stvarnog prometa za koji je unapred uplaćen avans, potrebno je zatvoriti prethodno izdate avansne račune i na osnovu njih izdati regularni račun za ostvareni promet.

Prvo pronađite avansne račune, pa kliknite na tri tačke u gornjem desnom uglu ekrana i odaberite opciju Zatvori avansne račune:

Zatvaranje avansnih računa

Označite avansne račune koje zatvarate i kliknite na Nastavi — pojavljuje se poruka za potvrdu:

Potvrda zatvaranja avansnih računa

Program izdaje avans refundaciju koja zatvara odabrane avansne račune:

Avans refundacije

Na kraju, za izdavanje regularnog računa otvorite upravo kreiranu avans refundaciju i iz menija u gornjem desnom uglu odaberite opciju Izdaj konačni račun za avans:

Izdavanje regularnog računa na osnovu avansa

Zatim definišite novi račun za ostvareni promet. Iznos za uplatu kod ovog računa biće umanjen za iznos uplaćenih avansa:

Račun izdat na osnovu prethodno zatvorenih avansa

Koriguj račun

Opcija za korigovanje računa služi da se račun koriguje unosom količine artikala koje želite da refundirate.

Pažnja

Jednom korigovani račun se nakon toga ne može ni korigovati ni poništavati.

Kliknite na račun koji korigujete, pa preko tri tačke u uglu prozora za pregled računa odaberite opciju Koriguj:

Prozor za korigovanje računa

Objašnjenje korigovanja nalazi se na vrhu prozora, u žutoj oblasti. U primeru refundiramo jedan primerak Sierra Nevada piva: kliknite na taj artikal, unesite broj primeraka za refundiranje (1) i kliknite na OK:

Prozor za korigovanje računa nakon unosa količine artikla za refundiranje

Označeno je da se poništava 1 primerak Sierra Nevada piva. Klikom na zeleno dugme POTVRDI na dnu prozora otvara se prozor za unos ostalih stavki računa, ako i tu želite nešto da promenite (u primeru: način plaćanja Vaučer):

Prozor za izmenu stavki računa

Klikom na DALJE prikazuje se konačni izgled računa:

Prozor za prikaz konačnog izgleda računa

Račun izdajete klikom na IZDAJ RAČUN.

Kopija računa

Za izdavanje kopije prethodno izdatog računa otvorite željeni račun iz pregleda računa, pa iz menija koji se otvara klikom na tri tačke u gornjem desnom uglu prozora odaberite opciju Izdaj kopiju računa:

Račun čiju kopiju želimo da izradimo

Odabirom formata za štampu izdaje se kopija izabranog računa:

Prozor za odabir formata za štampanje kopije računa

Izdata kopija računa izgleda ovako:

Kopija računa

A4 format

Odabirom ove opcije trenutno odabrani račun se prikazuje u A4 formatu:

Pregled računa u A4 formatu

Regularni format

Ova opcija se prikazuje samo dok je račun u A4 formatu — klikom na nju račun se vraća u regularni format:

Pregled računa u regularnom formatu

Za povratak na A4 format kliknite na tri tačke i izaberite opciju A4 format.

Sačuvaj kao PDF

Klikom na ovu opciju račun se preuzima na Vaš uređaj kao PDF fajl.

Napredne opcije za upravljanje računima

Klikom na tri tačke u gornjem desnom uglu ekrana otvaraju se napredne opcije za upravljanje računima:

Napredne opcije za upravljanje računima

Nakon odabira bilo koje od ponuđenih opcija birate jedan ili više računa, u zavisnosti od odabrane opcije. U gornjem desnom uglu se zatim pojavljuju dve opcije:

Napredne opcije za upravljanje računima

Klikom na NASTAVI nastavljate izabranu proceduru; klikom na PONIŠTI prekidate izbor računa i zatvarate napredne opcije.

Knjižno odobrenje

Knjižno odobrenje je dokument kojim se utvrđuje da je došlo do određene poslovne promene, odnosno da se komitentu umanjuje već nastalo zaduženje po nekoj tačno određenoj fakturi.

Ova opcija je moguća samo za račune koji imaju kupca. Odaberite račune za koje uvodite knjižno odobrenje i kliknite na NASTAVI u gornjem desnom uglu:

Prozor za Knjižno odobrenje

Klikom na artikal sa računa moguće je dodatno upravljanje njime:

Opcije za knjižno odobrenje

U primeru unosimo da je količina za povraćaj Paulaner piva 1:

Opcije za knjižno odobrenje

Klikom na POTVRDI potvrđujete knjižno odobrenje.

Zbirno knjižno odobrenje

Radi na isti način kao Knjižno odobrenje.

Zatvori avansne račune

Ova opcija je moguća samo za račune tipa Avans. Odaberite opciju, označite avanse koje zatvarate i kliknite na NASTAVI — pojavljuje se prozor upozorenja:

Prozor za potvrdu zatvaranja avansnih računa

Klikom na POTVRDI zatvaraju se svi odabrani avansni računi.